قصة الفيلم في الموسم الثالث، تواجه سوكي ستاكهاوس وسكان بلدة بون تينس كارثة جديدة عندما يظهر ملك مصاصي الدماء في ميسيسيبي وذئبه المتحولة، لتصبح حياة الجميع في خطر كبير.