قصة الفيلم يتبع فيكتور، ضابط الشرطة الذي كرس حياته لمحاربة حرب المخدرات ولمساعدة ابنه بيدرو، مدمن المخدرات الذي أصبح أحد أكثر المجرمين المطلوبين في البرازيل.