قصة الفيلم بعد سنوات من العمل كجاسوس أمركي، يفقد مايكل ويستن مصداقيته في العمل، ليعيش حياته في مهام مساعدة أهالي ميامي، بجانب مساندة صديقته السابقة فيونا ومخبر مكتب التحقيقات الفيدرالي في العديد من القضايا.