قصة الفيلم يتبع العمل قصة جوليان كاي، والذي يُفرج عنه بعد إدانته بالخطأ وحبسه 15 عامًا بالسجن، حيث يكافح للبحث عن مكانه في صناعة الجنس الحديثة بلوس أنجلوس، ويمر بالعديد من العلاقات العاطفية المعقدة.