قصة الفيلم منذ ما يقرب من 2000 عام ، انهارت سلالة هان المزدهرة في الصين. ارتفع الأبطال وسقطوا ، وظهرت ثلاث دول - وي ، شو ، وو. يشير المؤرخون إلى هذه الفترة باسم فترة الممالك الثلاث. قصة الممالك الثلاث الرومانسية هي قصة مثيرة للاهتمام عن الأعمال البطولية ، والتحالفات التي تم تشكيلها وتحطيمها ، والولاء والخيانة.