قصة الفيلم يو آه يي طالبة متفوقة بالثانوية رغم قسوة حياتها حيث اضطرت للعمل لدعم نفسها وأختها بعد هرب والدها من المنزل بسبب الديون واختفاء والدتها ، تلتقي ذات يوم بساحر غامض بمتنزه ألعاب مهجور يقدم عروضه لمن يخبرونه أنهم يؤمنون بالسحر فيقدم لها المواساة .