قصة الفيلم يحكي الموسم العاشر قصتين، وهما المد الأحمر، الذي تدور أحداثه بجانب البحر ومواجهة مع حوريات البحر الشريرة، والآخر وادي الموت الذي تدور أحداثه في عالم الرمال.