قصة الفيلم في جوبيتر بولاية فلوريدا في عام 1952، يقبع ما قد يعد آخر سيرك للمسوخ في هذه النواحي، والذي تملكه إلسا مارس، ويضم امرأة بلحية وتوأم ملتصق وامرأة بثلاث أثداء ورجل فائق القوة وفتي ذو يدين تشبه أيادي السلطعون، وعلى نحو غير متوقع، تبدا سلسلة من جرائم القتل الغامضة داخل السيرك.