قصة الفيلم يحكي قصة أو شياو آن، عضو سري في الحزب الشيوعي الصيني، الذي هرب من معهد أبحاث الغازات السامة البيوكيميائية التابع للجيش الياباني وانضم إلى تان مو تشينغ لتعقب وكشف أسرار أبحاث الكيمياء الحيوية للجيش الياباني وكشفها. الكشف عن الوجه الحقيقي للجواسيس اليابانيين.