قصة الفيلم يبدأ الموسم الثاني حيث يحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي مع بيتر بيرك لدوره في محاولة الهروب المزعومة من قبل نيل واختفاء فاولر، ويتعامل نيل مع وفاة صديقته كيت.