قصة الفيلم في الموسم الثاني، تتحدى الوجوه الجديدة بعض المغنيين القدماء في نادي الغناء، أثناء الاختبارات، بينما تترك العلاقات الجديدة والقديمة شعورًا بالسعادة والبعض الآخر بالحزن.