قصة الفيلم بعد سنوات من العلاقة القوية بين البشر والتنانين في الصين، تنهار الصداقة طويلة الأمد وتُصبح التنانين مطاردة من البشر، حتى تظهر فتاة في إحدى القرى الصغيرة وتنشأ بينها وبين أحد التنانين علاقة وطيدة.