قصة الفيلم بعد استعادة الجميع في مدينة ستوريبروك لذكرياتهم الماضية، تكافح ريجينا للإبقاء على هنري في رعايتها والتغلب على أشباح الموت، بينما يظهر الخطر الجديد الذي يستهدف هنري من عالم نيفرلاند.