قصة الفيلم تدور احداثه في مكان تعيش فيها شياطين تظهر في الليل مما يجعل السكان يتجنبون المساء كليًا. بطل القصة هو شاب يدعى تانجيرو، يعيش مع عائلته ويعيلها بعد وفاة الأب. تحدث كارثة عندما تُقتل عائلته وتصبح أخته شيطانة ولكنها لا تزال محتفظة بجانب إنساني فيها وعندها تبدأ رحلة تانجيرو الشاقة في القضاء على الشياطين وإنقاذ أخته لتعود إنسانة مجددًا.