قصة الفيلم في الموسم الثاني من المسلسل، يحاول فيل كولسون بالتعاون مع عملاء شيلد أن يعيدوا بناء منظمتهم من جديد، لكنهم يجبروا على العمل في سرية، ﻷن المنظمة صارت اﻵن محظورة.