قصة الفيلم يواصل مجموعة من الجراحين عملهم داخل مستشفى (سياتل جريس). حيث تأخذ حياة (ميريديث) و(ديريك) منعطفًا مغايرًا، بينما تبدي (كريستينا) اهتمامًا بمتدرب جديد، ويشعر الجميع بخيبة أمل بعدما تغير التصنيف العام للمستشفى.