قصة الفيلم في ذروة الحرب الباردة، ضابطان في المخابرات السوفيتية يتخفيان في شكل زوجان أمريكيان (إليزابيث) و(فيليب) ويعيشان في إحدى ضواحي العاصمة (واشنطن) مع أولادهما، ومع اقتراب موعد قمة كبرى للحد من الأسلحة، أصبحت (إليزابيث) تتخطى حدودها كما لم يحدث من قبل.