قصة الفيلم منذ ألف عام، في المعركة بين الخالدين والشياطين، هُزم الملك الشيطاني "بايز"، وتم تدمير جسده لكن روحه لم تتدمر. بعد ألف عام، كانت روح الملك الشيطاني، المختومة في شظايا مرآة تشينغلوان، على وشك الاستيقاظ.