قصة الفيلم في السنوات الأخيرة من عهد أسرة سوي، واجه عالم يُدعى وانغ فوشينغ، الذي لجأ إلى أحد النزل، لقاءً غير عادي في إحدى الليالي عند عبور العبارة بجانب النهر. لقد تورط بطريق الخطأ في صراع بين الأبطال من أجل "السيف الإلهي"، وتحمل العديد من التجارب القاسية بما في ذلك قطاع الطرق والجنود المتمردين والوحوش والمسؤولين المشينين. في النهاية، أكمل تحولًا شخصيًا، ونما ليصبح وزيرًا مشهورًا في عصره.