قصة الفيلم في أواخر عهد أسرة مينغ، وجد خصيان دونغتشانغ، الذين كانوا يتمتعون بقوة كبيرة، أن نفوذهم يقترب تدريجياً من نهايته مع اتحاد المزيد من الناس ضدهم. سادت العدالة، ومع تزايد المقاومة، وصلت سيطرة الخصيان إلى أقصى حدودها. ووسط الصراع الداخلي المستمر داخل المحكمة، اختبأ ولي العهد، تحت حماية الوزارات الست، ومكان وجوده غير معروف