قصة الفيلم في السنوات الأخيرة من عهد أسرة شانغ، كان الملك تشو جامحًا في حكمه. يتم إغوائه من قبل الشيطان الثعلب سو داجي ويصبح فاسقًا، بينما تتفشى الشياطين والكوارث في مدينة شانغ