قصة الفيلم حدثت سلسلة من جرائم القتل المتتالية بشكل متكرر في مدينة يونين، مما تسبب في حالة من الذعر بين الناس. ردًا على ذلك، قرروا إقامة مراسم تضحية كبيرة لإله النهر سعيًا للسلام. تم تكليف الطبيب تاو ران بالمساعدة في التحقيق في جرائم القتل المتسلسلة. أثناء عملية التحقيق بلا كلل في القضية مع تلميذه، أنقذ بطريق الخطأ الثعلب الصغير هوا تشي، الذي شهد الجريمة، وأصبح صديقًا للساحر المتعطش والساحر المتجول شياو شو. ومن خلال العمل معًا لحل القضية، تم لفت انتباههم إلى ورشة التطريز. أثناء تعاونهم، ظهرت الحقيقة تدريجيًا، وكشفت عن روابط معقدة بين الأحداث الغريبة ومراسم التضحية بإله النهر.