قصة الفيلم بعد سنوات قليلة من اندلاع تمرد أنشي، هاجم جيش توبو الجنوب الغربي. استذكر جاو شي، الذي كان محاصرًا في المدينة المعزولة، حياته مع لي باي إلى خصي الجيش المشرف.