قصة الفيلم يعود المحقق الكوري الشمالي إيم تشول ريونغ إلى كوريا الجنوبية في مهمة جديدة يستهدف فيها رئيس منظمة إجرامية شمالية، ويتعاون مجدداً مع المحقق كانغ جين تاي الذي يسعى للعودة إلى وحدة التحقيق الإقليمية بعد نقله لوحدة الجرائم الإلكترونية بسبب حطأ ارتكبه، وينضم لهما العميل جاك من المباحث الفيدرالية الأمريكية، في مهمة مشتركة يسودها جو من الشك والمصالح المتعارضة.