قصة الفيلم يتناول الموسم الثاني من المسلسل عودة (كاثرين بيرس) شبيهة (إيلينا) والمستذئبين ووصول مصاصي الدماء الأصليين، ويصل عم (تايلور) إلى المدينة للبحث عن حجر القمر، ويتم تحويل (كارولين) إلى مصاصة دماء، في حين يسرّع وصول (كلاوس) و(إيليا) وتيرة الأحداث.