قصة الفيلم بعد قرون من الغيبة، يعود ستيفان ودامون سالفاتور إلى موطنهم الاصلي في ميستيك فول بفرجينيا، وحينما يتقابل الثنائي ممع فتاة بالمدرسة الثانوية تُدعى إيلينا جيلبرت، سرعان ما يدخل الثلاثي في علاقة عاطفية أطرافها ثلاث.