قصة الفيلم عالم غارق في محيط من الثلج الذي يزداد ولا ينتهي. الناس يحافحون للعيش، إما يتجمعون حول جذور أشجار هائلة تطل على السطح، أو يعيشون عاليا فوق هذه الأشجار، والتي تنتشر عبر الغلاف الجوي للأرض. كاينا، شاب من الذين يعيشون في الأعلى، وليليا، فتاة من السطح، لقاء مصادف بين الاثنان سيُحدث سلسلة من الأحداث التي ستغير مصير العالم.