قصة الفيلم يحزن حوت أبيض صغير يدعى (كاتاك) بسبب عدم تغير لون جسده إلى اللون الأبيض مثل أصدقائه، ولأجل تحقيق أمنية جدته ولكي يثبت نضجه، يخوض (كاتاك) رحلة مذهلة إلى الشمال مليئة بالمغامرات ومقابلة الوحوش وتكوين الصداقات.