قصة الفيلم عندما يقيم موظفان جديدان في استوديوهات والت ديزني للرسوم المتحركة طوال الليل، سيرون جميع شخصيات ديزني من الماضي واليوم تنبض بالحياة، ويجتمعون جميعًا لالتقاط الصورة الخاصة بهم التي تم التقاطها بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيسهم.