قصة الفيلم يتناول العمل قصة شوفالييه دو سان جورج، الابن الغير شرعي لعبدة أفريقية ومالك مزرعة فرنسي، حيث يصعد إلى قمة المجتمع الفرنسي بصفته ملحن موسيقي، ويخوض علاقة حب مشؤومة.