قصة الفيلم في إطار من الدراما، يجمع رجل غير عادي يُدعى ميلتون مجموعة من الزائرين الغير متوقعين الذين يعيشون في بلدة صغيرة في ريف غرب ولاية بنسلفانيا، وسرعان ما يكتشف الجميع سر ميلتون الكبير.