قصة الفيلم تتجذر هذه الملحمة في الصراع بين الشخصيات المرتبطة بالإله سانتا مويرتي وأخرى متحالفة مع الشيطان ، وتستكشف مزيجًا مثيرًا من الواقع الخارق والواقع الثوري لعام 1938 في لوس أنجلوس وهو وقت ومكان مليء بالفولكلور المكسيكي الأمريكي الاجتماعي و التوتر العرقي بينهما