قصة الفيلم بعد عدة أشهر من مواجهتهم مع الساحرة القوية (داليا)، لا يزال الخلاف قائما بين (كلاوس) و(إيليا). بينما تثير (فريا) الأمل أثناء البحث عن طريقة لإعادة أُسرهم إلى ما كانوا عليه من قبل. ثم يشعر (كلاوس) بالريبة عندما يصل (لوسيان) صديقه القديم من مصاصي الدماء إلى مدينة "نيو أورلينز" بأجندة غامضة.