قصة الفيلم يحاول الأبطال التأقلم علي الوضع الجديد، حيث تم تمكين مستئذبين جدد للسيطرة علي المدينة. يحاول كلاوس التأقلم مع وضعه الجديد، ينما يحاول إيليا إنقاذ هايلي من تدمير ذاتها.