قصة الفيلم يسعى ثلاثة مراهقين، يعيشون في الحي العشوائي ذاته في "ساو باولو"، لتحقيق أحلامهم محافظين على صداقتهم وسط عالم من الموسيقى والمخدرات والتديّن.