قصة الفيلم في الموسم الثالث، يعاني هوملاندر من التشتت، بينما يعمل بوتشر لصالح الحكومة، وبينما يعود فريق الرفاق مجددًا للعمل سويًا، يجدوا أنفسهم في مواجهة أول بطل خارق على الإطلاق، سولدجر بوي.