قصة الفيلم في الموسم الرابع من المسلسل، وبعد قيام الحكومة بالتحفظ على جميع السحرة وأخذهم بعيدًا، يتعثر بقية السحرة الفارين في أحوالهم تمامًا، كما تقرر ألكس التخلي عن التدرب في السحر.