قصة الفيلم في الموسم الثاني، تستمر الحرب بين وكالة الاستخبارات المركزية ضد الإرهاب، حيث تستعين (جو) و(كايتلين) بعميلة جديدة بفريق لايونيس، وتتصاعد التحديات والصعوبات بوجه الفريق.