قصة الفيلم خلال عشية عيد الميلاد الهادئة بمقاطعة مايلز، ينطلق المهرج أرت في رحلة دموية جديدة، وينشر الفوضى والذعر في نفوس السكان مع توالي جرائمه السادية.