قصة الفيلم مراهق يتوقف لزيارة تاجر المخدرات الذي يتعامل معه لاختبار عقار جديد قبل أن ينطلق في رحلة ليلية مليئة بالحفلات. وفي طريقه إلى المنزل، يلتقط امرأة مصابة وتتحول الليلة إلى مشهد سريالي.