قصة الفيلم (رون ستالوورث) ضابط شرطة أفريقي أمريكي من (كولورادو)، ينجح في التسلل إلى إحدى تجمعات (كو كلوكس كلان) المحلية - وهي حركات تؤيد بعض المواقف الرجعية المتطرفة والعنيفة ضد السود - إلى أن يصبح رئيسًا لإحداها، محاولا القبض عليهم.