قصة الفيلم العالم مقسم إلى فصيلتين: البشر، والوحوش المعروفة باسم “كاتاوارا“. على الرغم من أن “تاما” هي واحدة من الكاتاوارا، إلا أنها تحب البشر وتُقسم أن تحميهم من الشر، حتى وإن تطلب الأمر محاربة جنسها. أما شقيقها “جينكا“، فيكره البشر على الرغم من أنه بشري. وينضم إليهم “شينسوكي“، محارب جبان يطمح لتعلم كيفية أن يصبح قويًا. عندما يكتشف الفريق مؤامرة لتجربة على البشر وتحويلهم إلى وحوش، يقسمون أن يهزموا من كان وراء ذلك… مع أن ذلك سيتطلب مواجهة جيش كامل من المحاربين. الأشخاص الذين يلتقونهم، والأماكن التي يزورونها، والمخلوقات التي سيقاتلونها، ستكون أسطورية!