قصة الفيلم يعود "إيثان" إلى الحياة كـ"مبعوث"، وينطلق للقضاء على التنين الذي سلب قلبه. ولكن مع كل وحش يصارعه، يفقد جزءًا من إنسانيته ويزداد قلبه تحجرًا.