قصة الفيلم يقرر الممثل (إدوارد) إجراء عملية طبية لتغيير شكله تمامًا، ولكن سرعان ما يتحول حلمه إلى كابوس حينما يخسر أهم دور في مسيرته الفنية، ويصبح مهووسًا باستعادة الدور مهما كلفه الأمر.