قصة الفيلم يحاول عالم الكيمياء الحيوية مايكل موربيوس علاج نفسه من مرض نادر في الدم، لكنه يصيب نفسه عن غير قصد بدلًا من ذلك، ليخوض رحلة وصراع ما بين الخير والشر.