قصة الفيلم تشكل جناح سيفانغ، المؤسسة الدبلوماسية في مملكة يونغ، خلفية للأحداث. وتدور أحداث القصة حول يوان مو، وأ شو، ووانغ كون وو، ويو تشيهوا، وغيرهم ممن يسعون بلا خوف لتحقيق العدالة والمضي قدمًا من أجل وطنهم، مدفوعين بالمثل العليا.